Введение

Юго-Восточная Азия (ЮВА) приобретает всё большую важность для американской внешнеэкономической политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) по мере увеличения потребности в диверсификации источников поставок, реализации принципа «Китай +1» и «разъединения» американской и китайской экономик.

Политика администрации Д. Трампа в АТР, кульминацией которой стала торговая война с Китаем, с одной стороны, привела к более активному взаимодействию США со странами Ассоциации, в том числе в рамках новой Индо-Тихоокеанской стратегии, но, с другой стороны, поставила экономики ЮВА перед необходимостью более явно выказывать свою лояльность либо Америке, либо Китаю. Однако открытая поддержка американской стратегии в регионе не отвечает текущим приоритетам и задачам АСЕАН¹. В то же время у лидеров стран АСЕАН сформировалось убеждение, что политика США становится всё менее предсказуемой. Поскольку экономически они в высокой степени зависят от КНР, а в вопросах безопасности надеются на поддержку и вмешательство США, страны Ассоциации продолжают прибегать к своей излюбленной стратегии «хеджирования рисков» и сотрудничают по различным вопросам и с Пекином, и с Вашингтоном, стараясь не выбирать между ними и искать свой собственный путь, опираясь на концепцию «центральности» АСЕАН². Успешное экономическое развитие Ассоциации как объединения было во многом обусловлено именно «дипломатией держав среднего уровня» (middle-power diplomacy), которая в итоге способствовала заключению Соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП)³.

В конце октября 2021 г. Дж. Байден принял участие в саммите лидеров стран АСЕАН и подтвердил важность для США сотрудничества с Ассоциацией в целях сохранения Индо-Тихоокеанского региона «свободным и открытым». Было объявлено о планах выделить дополнительное финансирование в размере около 100 млн долл. на развитие инициатив в рамках Стратегического партнёрства США – АСЕАН⁴.

На Восточноазиатском саммите, состоявшемся также в конце октября 2021 г., президент США объявил о намерении создать новую «экономическую основу для Индо-Тихоокеанского региона, которая определит общие цели в области упрощения процедур ведения торговли, стандартов для цифровой экономики и технологий, устойчивости цепочки поставок, декарбонизации и чистой энергии, инфраструктуры… и других областей, представляющих общий интерес»⁵.

АСЕАН является одним из крупнейших торговых партнёров Соединённых Штатов, и роль организации продолжает возрастать, особенно в условиях необходимости укрепления глобальных цепочек создания стоимости и диверсификации источников поставок. Общий объём двусторонней торговли товарами за 2019 г. в стоимостном выражении составил 292,4 млрд долл. Экспорт товаров составлял 86,1 млрд долл. США; импорт товаров – 206,3 млрд. Дефицит торговли товарами США с АСЕАН за 2019 г. составил 120,2 млрд долларов⁶.

АСЕАН – крупнейший реципиент американских ПИИ, накопленный объём которых на 2019 г. был 338 млрд долл. – больше, чем американские ПИИ в КНР (не считая Гонконга), Индии, Японии и Южной Корее. Прямые инвестиции США в АСЕАН составляют более трети американских инвестиций в экономику Индо-Тихоокеанского региона⁷.

Экономики Соединённых Штатов и стран Юго-Восточной Азии в значительной степени дополняют друг друга. Для ЮВА Соединённые Штаты являются важным источником электротехники, самолётов и сельскохозяйственной продукции. В то же время США являются рынком сбыта электронного оборудования, одежды и сельскохозяйственной продукции (включая каучук и сопутствующие товары), производимых в Юго-Восточной Азии. Электрооборудование является значимой статьёй как американского экспорта, так и американского импорта товаров из АСЕАН, что является результатом вовлечённости стран ЮВА в производство товаров в рамках глобальных цепочек создания стоимости⁸.

С прогнозируемыми ежегодными темпами роста более 5,5%, АСЕАН к 2030 г. может обогнать Индию и Японию⁹.

Россия может пользоваться возникающими возможностями и развивать экономическую интеграцию со странами АСЕАН.

Основные характеристики экономического сотрудничества между США и АСЕАН

Экономические связи между США и АСЕАН были формализованы в рамках Рамочного соглашения по торговле и инвестициям в 2006 г. и Расширенного рабочего плана по экономическому взаимодействию в 2012 г. В отдалённой перспективе это соглашение может стать основой для двустороннего ССТ. К тому же, отдельные Рамочные соглашения по торговле и инвестициям существуют между США и каждой страной АСЕАН, что позволяет сторонам более предметно работать над задачами двустороннего экономического взаимодействия. Торговый представитель США участвует в ежегодных консультациях во время встреч министров экономики стран АСЕАН¹⁰.

Экономическое сообщество АСЕАН стремится снизить или устранить торговые барьеры, чтобы облегчить свободное перемещение товаров, услуг, капитала и квалифицированной рабочей силы в регионе ЮВА. Для ускорения таможенного оформления грузов и содействия экономической интеграции был разработан механизм «единого таможенного окна» АСЕАН. Агентство США по международному развитию оказывало помощь в разработке и запуске этого инструмента, который позволяет обмениваться таможенной информацией и данными в электронной форме. «Единое окно» заработало в полную силу в начале 2020 года¹¹.

В 2019 г. АСЕАН была четвёртым по величине экспортным рынком для американских товаров. В страны Ассоциации экспортируют товары и услуги почти 42 тыс. американских компаний, и этот экспорт прямо или косвенно поддерживает более 625 тыс. рабочих мест в США. Экспорт из США в АСЕАН составлял в стоимостном выражении 86,1 млрд долл., что на 60,1% больше, чем в 2009 г. Основными категориями экспортных товаров были электротехника (15 млрд долл.), оборудование (9,7 млрд долл.), продукция авиапромышленности (9,1 млрд долл.), минеральное топливо (7,1 млрд долл.), а также оптические и медицинские приборы (5,6 млрд долл.). Объём экспорта сельскохозяйственной продукции в 2019 г. был довольно значительным и составил 13 млрд долл. Основные категории включали хлопок (2,2 млрд долл.), соевые бобы (2 млрд долл.), пшеницу (1,4 млрд долл.), соевую муку (1,2 млрд долл.) и молочные продукты (932 млн долл.)¹².

Экспорт услуг из США в АСЕАН в 2019 г. оценивался в 39 млрд долл., что на 145% больше, чем в 2009 г. Лидирующие позиции в экспорте услуг занимали исследования и разработки, профессиональные и управленческие услуги, а также туризм¹³.

Положительное сальдо торговли услугами США с АСЕАН в 2019 г. составило примерно 15,7 млрд долл., что на 208% больше, чем в 2009 году¹⁴.

Накопленный объём американских ПИИ в АСЕАН составил 338,3 млрд долл. в 2019 г. В АСЕАН работает более 6200 американских компаний. Многие из них используют страны Ассоциации в качестве производственной базы для экспорта в пределах региона и в другие страны¹⁵. Этот процесс значительно упрощается благодаря наличию у АСЕАН соглашений о свободной торговле с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона. Американские компании, многие из которых работают сразу в нескольких государствах – членах АСЕАН, формируют ГЦСС с участием местных поставщиков и подрядчиков.

Страны АСЕАН инвестировали в Соединённые Штаты более 24,9 млрд долл. Сингапур является крупнейшим инвестором среди государств – членов АСЕАН (более 21 млрд долл.), за ним следуют Таиланд (2 млрд) и Малайзия (1 млрд долл.). С 2003 г. почти 8 млрд долл. было инвестировано в новые проекты в 34 штатах и округе Колумбия¹⁶.

На Сингапур приходится непропорционально бóльший поток американских инвестиций, чем на остальные страны АСЕАН (в 2019 г. накопленный объём американских ПИИ в Сингапуре составлял около 260 млрд долл.¹⁷). В стране ведут операции более 4500 американских фирм¹⁸. Такое положение дел создаёт впечатление, что Сингапур является крупнейшим реципиентом американских ПИИ, а также крупнейшим региональным инвестором. Однако большая часть потока ПИИ из США и других крупных стран-инвесторов направляется в Сингапур для перераспределения в другие страны ЮВА и экономики АТР, что необходимо учитывать при оценке движения капитала в регионе.

В последние годы американские ТНК продолжают активно расширять свои операции в Сингапуре. Многие американские бренды используют Сингапур как ворота для доступа к инновационным проектам в регионе. К примеру, в период с 2015 по 2020 г. «Кока-Кола» (Coca-Cola) инвестировала более 100 млн долл. США в развитие дополнительных услуг с высокой добавленной стоимостью, таких как новые технологии, инновации и исследования. «Гугл» (Google) выбрал Сингапур в качестве одного из двух азиатских городов для размещения своих центров обработки данных¹⁹.

Однако, хотя двусторонняя торговля и потоки инвестиций имеют преобладающее значение, у экономического взаимодействия между США и АСЕАН есть и другие составляющие, без которых его понимание не может считаться полным. Подробный анализ был проведён американской Торговой палатой в 2017 г. По их оценкам, на 2015 г. объём двусторонней торговли и прямых инвестиций составлял 526,2 млрд долл., но общий стоимостный объём экономического взаимодействия был существенно больше – 672,1 млрд долл. Важный вклад в этот показатель вносили продажи на внутренних рынках, которые составили 113,2 млрд долл., 23,3 млрд долл. приходились на финансовые потоки между странами и 9,4 млрд долл. составили государственные доходы от деятельности американских компаний в АСЕАН. Авторы исследования подчёркивают, что их методика даёт приблизительные, но, вероятно, заниженные результаты. Таким образом, уже в 2015 г. выгоды от торговли и инвестиций были больше, чем об этом позволяют судить основные показатели, находящиеся в открытом доступе²⁰.

Американские инвестиции в странах ЮВА и новые тенденции: противостояние США и Китая, диверсификация поставок, борьба с пандемией COVID-19

В 2019 г. наблюдался самый значительный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику АСЕАН в истории. Их объём составил 182 млрд долл., что сделало регион крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций в развивающемся мире. В 2020 г. из-за воздействия последствий пандемии ПИИ в АСЕАН сократились на 45 млрд долл. (-25%). Но, несмотря на сокращение притока инвестиций, доля ЮВА в мировых ПИИ выросла с 11,9% в 2019 г. до 13,7% в 2020 г., что свидетельствует о привлекательности региона для инвесторов. При этом ПИИ американских компаний не только не сократились, но даже немного выросли (34,7 млрд долл. в 2020 г. по сравнению с 34,6 млрд в 2019 г.)²¹.

Однако опрос, проведённый AmCham Shanghai и PwC в 2020 г., показал, что около 71% из более чем 200 респондентов, либо имеющих собственные производственные мощности в Китае, либо осуществляющих аутсорсинг и делегирующих производственные процессы местным компаниям, не собираются переносить мощности из КНР, а 14% намерены вынести часть производства за пределы Соединённых Штатов²². Таким образом, отдельные американские компании передислоцируют часть своей деятельности в соседние страны с более низкими затратами, например, в Юго-Восточную Азию, но в целом бизнес не планирует массового «бегства» из Китая. Многие фирмы предпочитают переносить производство на территорию стран ЮСМКА.

Перспективные направления сотрудничества и соперничество США с Китаем в ЮВА

После начала пандемии государства – члены АСЕАН активно работали над привлечением инвестиций в инфраструктурные проекты, потребность в дополнительном финансировании которых в регионе ЮВА огромна и оценивается в 2015–2030 гг. в размере 110–184 млрд долл. в год. Эта оценка включает такие отрасли как транспорт, энергетика и телекоммуникации.

При этом растёт поток ПИИ из Китая, как в форме акционерного, так и неакционерного участия в производстве, в том числе путём заключения контрактов. Большая часть сделок заключалась в таких отраслях, как транспорт, энергетика и телекоммуникации, и многие из проектов реализуются в рамках инициативы «Один пояс – один путь». ПИИ из Китая выросли за последнее десятилетие на 65%, со среднегодового уровня в 6,9 млрд долл. в 2011–2015 гг. до среднегодового уровня в 11,5 млрд долл. в 2016–2020 гг., что увеличило долю КНР в общем объёме прямых иностранных инвестиций в АСЕАН с 6,2% до 7,9%²³.

В июне 2021 г. президент Байден встретился с лидерами стран Группы семи, чтобы обсудить вопросы стратегического соперничества с Китаем и поддержку инвестиционных проектов в странах с низким и средним уровнем доходов, где существует значительная потребность в создании инфраструктуры. На саммите была предложена глобальная инициатива «Построить лучший мир» (Build Back Better World, B3W), призванная создать партнёрство, возглавляемое демократическими странами, с целью помочь развивающимся экономикам реализовать инфраструктурные проекты на сумму более 40 трлн долл. В рамках этой инициативы страны Группы семи и другие единомышленники будут координировать деятельность по привлечению частного капитала в четырёх основных областях – климат, здравоохранение, цифровые технологии и обеспечение гендерного равенства. Проект будет реализовываться глобально, в том числе в странах АТР²⁴.

США уже многие годы участвуют в ряде инициатив по развитию инфраструктуры стран АСЕАН. Одним из текущих крупных проектов является Сеть инфраструктурных транзакций и оказания помощи (Infrastructure Transaction and Assistance Network, ITAN). Этот проект осуществляется Агентством США по международному развитию (USAID) в странах Индо-Тихоокеанского региона, в том числе в АСЕАН. На Филиппинах с поддержкой этой структуры с 2012 по 2017 г. удалось снизить транспортные и логистические затраты и повысить конкурентоспособность промышленности. Это привело к новым инвестициям на сумму около 5 млрд долл. в дорожную инфраструктуру, электричество и развитие бизнеса в стране. На Филиппинах и во Вьетнаме также реализовывался План развития энергетики, целью которого было помочь странам модернизировать свои электрические сети и диверсифицировать источники энергии²⁵.

Для поддержки проектов Сети Агентство США по международному развитию создало в 2018 г. ещё один проект, Консультативный фонд по транзакциям (Transaction Advisory Fund, TAF). Фонд в первую очередь специализируется на оказании юридических услуг в сфере переговоров по контрактам и оценке заявок или предложений²⁶.

В этой сфере также работает Партнёрство США и АСЕАН по развитию умных городов (US-ASEAN Smart Cities Partnership, USASCP)²⁷.

Кроме того, Американская корпорация по финансированию международного развития (US International Development Finance Corporation, DFC) вложила более 1 млрд долларов в развитие проектов в странах АСЕАН и планирует к 2025 г. привлечь до 12 млрд долл. новых инвестиций из частного сектора²⁸.

А в рамках Партнёрства Меконг – США с 2009 по 2021 г. американское правительство инвестировало в помощь пяти странам субрегиона более 4,3 млрд долларов²⁹.

Соединённые Штаты уже предоставили членам АСЕАН экстренную помощь для борьбы с пандемией COVID-19 на сумму более 194 млн долл., а также более 31 млн доз вакцины³⁰.

Перспективы экономического сотрудничества АСЕАН и США: приоритетные направления и конкуренция

АСЕАН является самым быстрорастущим интернет-рынком в мире. Американские компании в регионе входят в число ведущих поставщиков мобильных устройств («Эппл» – 23% рынка), поисковых систем («Гугл» – 96%) и социальных сетей («Фейсбук» – 65%), вытесняя китайских конкурентов³¹.

Как это сформулировано в заметке Джона Гойера, исполнительного директора Торговой палаты США по направлению Юго-Восточная Азия, «участие в решении вопросов создания цифровой экономики имеет решающее значение для сохранения экономического лидерства США в регионе»³².

У АСЕАН есть значительные возможности для развития цифровой экономики. Важно отметить, что в 2019 г. было подписано Соглашение АСЕАН об электронной торговле, а в 2021 г. оно вступает в силу. План работы по реализации Соглашения АСЕАН об электронной торговле на 2021–2025 гг. был одобрен на 53-й сессии министров экономики стран АСЕАН в сентябре 2021 года³³.

При разработке соглашения о цифровой торговле США – АСЕАН можно было бы учитывать уже имеющиеся документы. К их числу относятся ВПТТП, а также более детально проработанные ЮСМКА, Соглашение о цифровой торговле между США и Японией, Соглашение о цифровой торговле между Сингапуром и Австралией и Соглашение о партнёрстве в области цифровой экономики между Сингапуром, Новой Зеландией и Чили. Эти договорённости включают ряд важных аспектов, отсутствующих в ВПТТП, в том числе расширенные обязательства по трансграничным потокам данных, углублённое сотрудничество в области взаимодействия по обеспечению режима конфиденциальности и новые нормы обеспечения кибербезопасности³⁴.

Россия и АСЕАН: новые возможности

Россия могла бы использовать возникающие новые возможности для расширения сотрудничества с экономиками ЮВА по ряду отраслей. Есть соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, а также ЕАЭС и Сингапуром.

Двусторонний товарооборот в 2020 г. в стоимостном выражении составил 15,7 млрд долл., а объём ПИИ – 8,8 млрд³⁵. Наиболее важными категориями российского экспорта в АСЕАН до пандемии были сырьевые товары, продукция низкой степени переработки и вооружения. Что важно, из стран АСЕАН Россия ввозит преимущественно готовую продукцию – к примеру, в 2017 г. 28,4% импорта составляли такие товары, как электротехника и оборудование. Крупнейшими рынками, на которые поступало три четверти российского экспорта, были Сингапур, Вьетнам и Малайзия. Крупнейшими покупателями российских вооружений были Вьетнам, Индонезия и Мьянма³⁶. Данные экспертов Центра международной торговли демонстрируют, что объём российского экспорта в АСЕАН сократился ещё до пандемии, а в 2020 г. снизился до 5,6 млрд долл., но его структура оставалась прежней, с преобладанием в ней минеральных продуктов. Импорт из АСЕАН сократился незначительно, до 10,4 млрд долл. в 2020 г., и его основными категориями по-прежнему были продукция машиностроения, электромашиностроения и транспортные средства³⁷.

Как указано в докладе по итогам внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2020 г. и в первом полугодии 2021 г., подготовленном Министерством экономического развития РФ, «согласована и утверждена Дорожная карта торгово-инвестиционного сотрудничества и Рабочая программа по её выполнению до 2025 г.», дальнейшее сотрудничество должно развиваться по трём приоритетным направлениям: торговля и инвестиции, цифровая трансформация и устойчивое развитие (в том числе, вопросы противодействия изменению климата). Также с Секретариатом АСЕАН был согласован проект о создании цифровой платформы по «умным» городам. «В рамках проекта планируется выработать схему взаимодействия между российской стороной и сетью ASEAN Smart Cities Network с целью продвижения отечественных технологических решений и финансовых практик в указанной сфере на рынок стран Юго-Восточной Азии»»³⁸.

Отдельные положительные примеры сотрудничества в этой сфере уже есть. В июне 2021 г. российская разработка – IT-платформа для управления зарядной инфраструктурой электромобилей ZEVS – стала участником акселератора MoveSG, который принадлежит корпорации из Сингапура³⁹.

О внимании и интересе бизнес-сообщества к кооперации со странами АСЕАН в области развития инновационных технологий свидетельствует тот факт, что по инициативе Делового совета Россия – АСЕАН 2022 год планируется объявить Годом научно-технического сотрудничества Россия – АСЕАН, в рамках которого особое внимание будет уделено сферам науки, технологий и инноваций, которые в последние годы являются сферами взаимного интереса России и стран Ассоциации⁴⁰.

Президент В.В.Путин принимал участие как в последнем Восточноазиатском саммите, так и в саммите Россия – АСЕАН, состоявшемся 28 октября 2021⁴¹. По итогам последней встречи был утверждён комплексный план действий по реализации стратегического партнёрства между РФ и АСЕАН на 2021–2025 гг. В рамках данного плана одним из приоритетов названо взаимодействие «по представляющим взаимный интерес направлениям торговли и инвестиций, включая, помимо прочего, "зелёные" технологии, финансовые технологии, расширение доступа к финансовым услугам, цифровую экономику и взаиморасч`ты в национальных валютах»⁴².

Заключение

АСЕАН – одна из реально и успешно действующих интеграционных группировок в АТР, и сотрудничество с её членами необходимо США для решения вопросов поддержания безопасности в регионе, для углубления экономической интеграции и, наконец, для создания противовеса влиянию КНР.